Omega Healthcare Aktie: 6 Jahre 0 % Dividenden-Erhöhung — Gefahr? (Analyse 2026)

Episode von Dividendenstrategie — Passives Einkommen mit Aktien & REITs von MB Capital Strategies · 1. Januar 1970 · 18 min

Omega Healthcare Investors (NYSE: OHI) zahlt eine Dividende von fast 5,8 % — die seit über 6 Jahren bei exakt 0,67 $ pro Quartal eingefroren ist. 26 Quartale in Folge, kein Cent mehr, kein Cent weniger. Ist das ein Warnsignal für eine Kürzung oder ausgerechnet die clevere Entscheidung? In diesem Video analysiere ich Omega Healthcare ehrlich: Geschäftsmodell, Dividenden-Sicherheit, Bilanz, das Genesis-Insolvenzrisiko und die Bewertung. Ich halte OHI selbst (kleine Starter-Position über Scalable) und zeige euch meine echte Position inklusive Yield on Cost.

Der rote Faden: Erst das komplette Geschäftsjahr 2025 als Fundament, dann der aktuelle Stand 2026 mit den frischesten Quartalszahlen.

Omega ist ein Triple-Net-Lease-REIT, der Pflegeheime (Skilled Nursing Facilities) besitzt und an Betreiber verpachtet. Omega trägt kaum Immobilienrisiko, dafür das volle Mieter-/Betreiber-Risiko. Genau das macht die Aktie aus: Wie gesund sind die Mieter?

Das Herzstück ist die eingefrorene Dividende. Der AFFO-Payout liegt bei rund 83 %, der FAD-Payout bei rund 86 % — gedeckt, aber dünn gepuffert. Das erklärt, warum Omega seit Q4 2019 nicht erhöht: zu hoher Payout, das Kapital geht in Wachstum und Bilanz. Eine sichere, aber stagnierende Dividende.

Außerdem im Video: die solide Investment-Grade-Bilanz (~4,5 Mrd $ Schulden, Ø-Zins 4,2 %, nächste Fälligkeit erst April 2027, Leverage ~3,5×, BBB- von S&P + Fitch), das Genesis-Chapter-11-Risiko (Mieter insolvent seit Juli 2025, zahlt aber weiter Miete, Omega stützt das Verfahren) und der Peer-Vergleich gegen Sabra, CareTrust und Welltower (~14,4× P/AFFO = fair bewertet).

Und die frischen Q1-2026-Zahlen: AFFO 0,82 $/Aktie, Umsatz +16,6 %, Belegung 82,6 % (steigend), Mieter-Coverage 1,58× (höchste seit über einem Jahrzehnt) und eine angehobene Jahresprognose auf 3,22 $ AFFO — trotz Genesis-Insolvenz.

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Omega Healthcare Aktie: 6 Jahre 0 % Dividenden-Erhöhung — Gefahr? (Analyse 2026)

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