#79 - Was ist ein Vermögensverwalter wert? Dr. Daniel Baade über M&A im Wealth Management

Episode von Weck-up Call | Der UHNWI Code | Vertrieb im Wealth & Asset Management von ALEXANDRA WECK · 28. September 2026 · 51 min

Was macht einen Vermögensverwalter wirklich verkaufsfähig?

Ein Kundenstamm und verwaltetes Vermögen allein erklären noch keinen Unternehmenswert. Entscheidend ist, welche Erträge daraus entstehen, wie verlässlich neue Kunden hinzukommen und ob das Geschäft auch ohne einzelne Schlüsselpersonen funktioniert.

Dr. Daniel Baade ist CEO und Mitgründer von Dyer Baade & Company, einer auf M&A spezialisierten Beratung in London. Im Gespräch mit Alexandra Weck erklärt er, wie ein Unternehmensverkauf im Wealth Management vorbereitet wird, welche Rolle ein spezialisierter Berater übernimmt und warum der passende Käufer ebenso wichtig ist wie der Preis.

Es geht um Private Equity und die Konsolidierung im britischen Markt, um vertrauliche Verkaufsprozesse und um die Faktoren, die Käufer genau prüfen: organisches Wachstum, Kundenbindung, saubere Zahlen, wiederkehrende Umsätze und die Abhängigkeit vom Inhaber. Daniel erläutert ausserdem, wie Digitalisierung und KI Synergien ermöglichen und weshalb Reputation, Sichtbarkeit und die Beziehungen zur nächsten Kundengeneration beim Verkauf eine Rolle spielen.

Anhand anonymisierter Praxisbeispiele zeigt er, wie weit Preisvorstellungen und tatsächliche Angebote auseinanderliegen können – und welchen Unterschied eine gründliche Vorbereitung macht. Die zentrale Botschaft: Verkaufsfähigkeit entsteht lange vor der ersten Verhandlung.

Kapitel

01:54 Einstieg: Was ist eine Vermögensverwaltung wert?

02:48 Daniel Baades Werdegang und Dyer Baade & Company

06:59 Wie die gemeinsame M&A-Beratung entstand

09:03 Warum M&A im Wealth Management ein Beziehungsgeschäft ist

12:53 Private Equity und der Wandel des britischen Marktes

17:13 Wie ein Unternehmensverkauf vorbereitet wird

20:29 Vertraulichkeit, NDAs und diskrete Verhandlungen

22:48 Wo ein spezialisierter M&A-Berater Wert schafft

24:02 Praxisbeispiel: Vom erfolglosen Eigenversuch zu 18 Angeboten

27:43 Grossbritannien als Vorschau auf die DACH-Region

29:14 Was einen Premiumpreis möglich macht

30:25 Organisches Wachstum, Kundenbindung und saubere Zahlen

34:07 Abhängigkeit von Schlüsselpersonen

34:49 Digitalisierung, KI und Synergien aus Käufersicht

37:27 Warum wiederkehrende Umsätze so wertvoll sind

39:37 Reputation, Marke und Sichtbarkeit

41:23 Die nächste Generation als Kunden halten

42:44 Preisvorstellungen, Multiples und tatsächlicher Marktwert

45:40 Praxisbeispiele zur Bewertung und Verkaufsvorbereitung

49:01 Ausblick auf die Fortsetzung und Kontakt

Alexandra Weck ist Gründerin von A. Weck Consulting. Sie unterstützt Vermögensverwalter, Family Offices, External Asset Manager und Fintechs im DACH-Raum bei digitaler Sichtbarkeit und Mandatsgewinnung. Ihr Sales-4.0-Framework verbindet Positionierung, Storytelling, Vertriebsprozesse und KI.

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