Modernes CRM für Finanzunternehmen: HubSpot für Vermögensverwalter & Banken | Ep. #82

Episode von CRM Podcast - CIXON Boosts Your Business von Stefan Wendt · 27. Mai 2026 · 57 min

Modernes CRM für Finanzunternehmen mit HubSpot: So digitalisieren Vermögensverwalter, Banken & Fondsboutiquen ihre Prozesse

Wie sieht ein modernes CRM-System für die Finanzbranche wirklich aus? Wie können Vermögensverwalter, Fondsboutiquen, Banken und Finanzdienstleister Marketing, Vertrieb, Kundenservice und Vertragsmanagement zentral in einer Plattform abbilden?

In dieser Episode zeigen Dominik Enzler und Stefan Wendt anhand einer Live-Demo des „Finance Hub“, wie Finanzunternehmen mit HubSpot eine moderne, skalierbare und KI-gestützte CRM-Architektur aufbauen können.

Du erfährst:

- wie Finanzunternehmen eine digitale 360° Kundenakte in HubSpot aufbauen,

- wie modernes CRM für Vermögensverwalter und Fondsboutiquen funktioniert,

- warum ein sauberes Datenmodell in der Finanzbranche entscheidend ist,

- wie Mandate, Verträge, Fonds und Produkte in HubSpot strukturiert werden,

- wie Leadgenerierung, Vertriebs-Pipelines und Forecasting aufgebaut werden,

- wie Finanzunternehmen mit KI sichtbarer werden und neue Leads gewinnen,

- wie Newsletter, Landingpages, Events und Social Media zentral gesteuert werden,

- wie Vertriebsautomatisierung, Sequenzen und Workflows den Alltag erleichtern,

- wie Customer Success, Ticketing und Kundenservice in HubSpot funktionieren,

- und wie Finanzunternehmen regulatorische Anforderungen effizienter abbilden können.

Außerdem sprechen die beiden über typische Herausforderungen bei CRM-Einführungen in der Finanzbranche — von Change Management und Nutzerakzeptanz bis hin zu Datensilos, manuellen Prozessen und fehlender Transparenz im Vertrieb.

Diese Folge ist besonders relevant für:

* Vermögensverwalter

* Fondsboutiquen

* Banken

* Finanzberater

* Wealth Management Unternehmen

* Family Offices

* Finanzdienstleister

* CRM- und Digitalisierungsverantwortliche in der Finanzbranche

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Links aus der Episode:

➡️ Erstgespräch zu HubSpot für Finanzunternehmen buchen:

https://cixon.de/termin

➡️ Mehr über den Finance Hub & HubSpot für Finanzdienstleister:

https://cixon.de/branchen/finanzen

➡️ Mehr zu HubSpot CRM Implementierung:

https://cixon.de/hubspot-implementierung

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Kapitelmarken:

00:00 Modernes CRM für Finanzunternehmen erklärt

03:54 Finance Hub: Die HubSpot Plattform für die Finanzbranche

07:04 Datenmodell, Kundenakte & Vertragsmanagement in HubSpot

19:23 KI-Marketing, Leadgenerierung & Sichtbarkeit für Finanzunternehmen

32:02 Webseiten, Landingpages & E-Mail-Marketing mit HubSpot

38:03 Vertriebsprozesse, Deal-Pipelines & Forecasting

46:37 Automatisierung, Sequenzen & digitale Prozesse im CRM

52:20 Reporting, Kundenservice & Customer Success in HubSpot

56:11 Fazit: Die 360° CRM-Plattform für Vermögensverwalter & Banken

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