Warum echte Finanzplanung mehr ist als Produkte verkaufen, mit Philippe Muntwyler (Caveo)

Episode von Mach dis Ding von Nico Vogt · 23. September 2026 · 1 h 05 min

Zum dritten Mal ist Philippe Muntwyler von Caveo bei Mach Dis Ding zu Gast, dieses Mal geht es um Vorsorge, Versicherung und die grossen Fehler, die Unternehmer bei ihrer Finanzplanung machen.

Über den Gast

Philippe Muntwyler ist Gründer und CEO der Caveo AG. Sein Grundgedanke: Nicht einzelne Finanzprodukte optimieren, sondern das gesamte finanzielle System. Echte Finanzplanung sollte vor dem Produktverkauf stehen, und finanzielle Optimierung muss immer im Zusammenspiel von Unternehmen, Lohn, Dividende, Pensionskasse, Steuern, Vorsorge und privatem Vermögensaufbau gedacht werden.

Das erwartet dich in dieser Folge

Wie sich Caveo vom Versicherungsvergleich zur fokussierten Finanzplanung entwickelt hat

Der Unterschied zwischen Vorsorgeberatung, Finanzplanung und Pensionsplanung

Die 3 grössten Fehler von Unternehmern bei der Altersvorsorge

Warum "kostenlose" Versicherungsberatung nie wirklich gratis ist

Die durchschnittliche Versicherungslücke von 600'000 Franken, und wie sie entsteht

Konkubinat, Erbschaft und Steuern im Todesfall

Key-Person-Absicherung für Unternehmer

Der steinige Weg zur Finanzierungsrunde

Warum der Finanzplaner der Zukunft eher ein Psychologe als ein Rechner ist

Die grössten Finanzmythen im Schnelldurchlauf

Warum Unternehmer ihre Pensionskasse aktiv analysieren sollten wie eine Investition

3 Tipps von Philippe

Kauf zuerst Beratung, nicht Produkte

Analysiert eure Pensionskasse wie eine Investition

Optimiere das System, nicht einzelne Prozentpunkte

Philippe Muntwyler / Caveo AG

Website: http://www.caveo.ch

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/philippemuntwyler/

Facebook: https://www.facebook.com/caveo.ch

Instagram: https://www.instagram.com/derfinanzplaner.ch/

Mehr zum Thema Todesfallversicherung: https://www.caveo.ch/de/death-insurance

🔗 MACH DIS DING folgen

Instagram: https://www.instagram.com/mach_dis_ding/

Facebook: https://www.facebook.com/MachdisDing

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/42767306/

Werbepartner

Across Advisory – MWST, Holding, Spesen / Lohn oder Dividende – Egal welches Thema dich in deinem Unternehmen beschäftigt, als Hörer:in des Mach dis Ding Podcasts bekommst du eine kostenlose Zweitmeinung vom Treuhandexperten Marco Kratzer. 1 Stunde Mehrwert, komplett unverbindlich! Buche jetzt deinen Termin unter: https://calendly.com/across-advisory/kostenloses-erstgesprach-bei-marco-kratzer

Als Mach dis Ding Hörer:in bekommst du vom unabhängigen Versicherungbroker Alessandro Bugno kostenlos und unverbindlich eine Analyse deiner aktuellen Versicherungssituation. Durch die Expertise im Bereich Unternehmensversicherungen zeigt dir Alessandro Potentiale für dein Unternehmen auf! Die Erfahrung zeigt, dass bei gleicher Leistung oftmals 5-10% Prämien eingespart werden können. Melde dich jetzt unter +41 79 737 12 12 oder unter [email protected] für deine Analyse, du kannst nichts verlieren!

Weitere Episoden von „Mach dis Ding“

Alle Episoden von Mach dis Ding · Mehr Business-Podcasts