Fragen an den Finanzberater VI

Episode von Glücklich trotz Geld von Mathias Böttcher · 28. August 2026 · 10 min

Finanzplanung besteht nicht nur aus Produkten. Sie besteht auch aus Zahlen, Annahmen und Zusammenhängen. Ein geeigneter Finanzberater sollte finanzmathematische Fragestellungen selbst nachvollziehen, Ergebnisse überschlagen und die Berechnungen seiner Software auf Plausibilität prüfen können. Excel, Finanzplanungssoftware und KI sind hilfreiche Werkzeuge – sie ersetzen aber nicht das Verständnis des Beraters.

Unter dem folgenden Link findest du drei einfache finanzmathematische Aufgaben für einen angehenden Finanzberater. Kann der Berater den Lösungsweg erklären? Kann er die Größenordnung abschätzen? Und versteht er die finanzplanerische Bedeutung seines Ergebnisses?

→ Drei Finanzmathe-Aufgaben für Finanzberater: BERATERSCAN

Die Aufgaben ersetzen natürlich keine fachliche Qualifikationsprüfung. Sie können aber einen interessanten Eindruck davon vermitteln, ob jemand Finanzmathematik tatsächlich versteht – oder lediglich Zahlen in ein Programm eingibt.

Weitere Episoden von „Glücklich trotz Geld“

Alle Episoden von Glücklich trotz Geld · Mehr Business-Podcasts