Financial Planning mit CFP® - Der Mehrwert professioneller Finanzplanung

Episode von Finanzperspektiven: Finanzen, Investment und Steuern - mit Certified Financial Planner Marcel Reyers von Marcel Reyers CFP® (Certified Financial Planner) · 23. Juni 2026 · 27 min

In dieser Episode von Finanzperspektiven spricht Marcel Reyers mit Maximilian Kleyboldt über den konkreten Mehrwert professioneller Finanzplanung durch Certified Financial Planner (CFP®). Im Mittelpunkt steht die Frage, warum ganzheitliche Finanzplanung heute wichtiger ist denn je – gerade in einer Zeit, in der viele Menschen durch Informationsflut, Produktvielfalt und steigende finanzielle Komplexität verunsichert sind.

Die Folge zeigt, dass Financial Planning weit über klassische Anlageberatung hinausgeht. Statt nur einzelne Produkte oder Depots zu optimieren, werden Lebensziele, Liquidität, Altersvorsorge, Absicherung, Finanzierung, Vermögensnachfolge und steuerliche Aspekte als zusammenhängender Prozess betrachtet. Außerdem spricht Kleyboldt über die Rolle der CFP®-Zertifizierung, Qualitätsstandards in der Beratung, den Aufbau der Ausbildung sowie über Zukunftsthemen wie Ruhestandsplanung, Estate Planning und interdisziplinäre Beratung.

⏱️ Kapitelübersicht

00:00 Intro & Begrüßung

00:43 Thema der Folge: Warum CFP echten Mehrwert bietet

01:35 Vorstellung von Maximilian Kleyboldt und sein Werdegang

03:11 Warum Finanzplanung heute wichtiger denn je ist

05:39 Financial Planning vs. klassische Anlageberatung

07:50 Für wen Finanzplanung besonders sinnvoll ist

10:48 CFP® als Qualitätsmerkmal in der Beratung

13:26 Aufbau und Anforderungen der CFP-Ausbildung

16:03 Was sich durch die Zertifizierung in der Praxis verändert

18:34 Zukunft der Finanzplanung: Trends und Herausforderungen

24:20 Wie Verbraucher qualifizierte Berater finden

26:37 Fazit & Verabschiedung

👤 Vorstellung des Fachexperten

Maximilian Kleyboldt ist CFP®-Professionell, Direktor bei der Bethmann Bank in Frankfurt am Main und Schriftführer im Vorstand des FPSB Deutschland. Im Gespräch beschreibt er seinen langjährigen Hintergrund im Bankenumfeld und seine Überzeugung, dass gute Beratung immer ganzheitlich, strukturiert und lebensphasenorientiert sein muss.

Kontakt zu Maximilian Kleyboldt

https://www.linkedin.com/in/maximilian-kleyboldt-cfp%C2%AE-b4956a42/

🔗 Wichtige Links & Ressourcen

FPSB Deutschland e.V.: https://www.fpsb.de/

Positionspapiere des FPSB Deutschland e.V. https://www.fpsb.de/fuer-berater/dokumentencenter.html

📣 Was noch zu tun ist?!

Hat dir die Folge gefallen?

➡️ Abonniere „Finanzperspektiven“ auf deiner Lieblingsplattform oder besuche unsere Homepage auf: https://finanz-konsilium.de/ und erfahre mehr zuFinancial Planning, Investments und weiteren Finanzthemen

Fragen, Feedback oder Themenwünsche? Schreib uns gern eine Nachricht oder hinterlasse eine Bewertung!

Viel Freude beim Hören und bis zur nächsten Folge!

Weitere Episoden von „Finanzperspektiven: Finanzen, Investment und Steuern - mit Certified Financial Planner Marcel Reyers“

Alle Episoden von Finanzperspektiven: Finanzen, Investment und Steuern - mit Certified Financial Planner Marcel Reyers · Mehr Business-Podcasts